12月份21只QDII涨超10% 易方达上投摩根等基金领涨

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中国经济网北京1月8日讯 (记者 李荣 康博) 去年12月份,随着全球风险投资偏好的回暖,配置了美股、欧股、港股等海外市场的QDII基金业绩持续反弹。据同花顺iFinD数据显示,剔除去年12月新成立基金及净值异常基金后,全市场能够取得可比业绩的298只QDII基金中,仅15只基金12月份亏损,正收益基金占比高达96%。

根据中国经济网记者统计,去年12月份共有21只QDII基金涨幅超过10%,且涨幅榜前三甲均为医药行业基金。其中,易方达基金旗下的易方达全球医药行业混合发起式美元份额、易方达全球医药行业混合发起式人民币份额分别上涨18.80%、17.83%,成为去年12月份QDII基金涨幅榜的冠军与季军。

这2只基金成立于2020年1月20日,自成立后一直由基金经理杨桢霄管理至今,目前杨桢霄管理这2只基金的任职回报分别为54.58%、45.43%。杨桢霄自2016年8月起开始担任基金经理,至今累计任职时间超过4年。从他所管理过的基金来看,6只基金全部为医药主题产品,杨桢霄管理的首只基金是易方达医疗保健行业混合,4年多的时间里其任职回报已超过200%,而他管理3年之久的易方达大健康混合,截至目前任职回报也达144.80%。

截至2020年三季度末,易方达全球医药行业混合发起式美元份额、易方达全球医药行业混合发起式人民币的前十大重仓股为南微医学、药明生物、恒瑞医药、药明康德、信达生物、长春高新、伟思医疗、STAAR、康希诺生物、爱康医疗。杨桢霄在季报中表示,虽然三季度医药指数有所回调,但基金坚持原有的建仓策略,顺利在报告期内完成建仓。整体来看,基金积极沿着医疗保健新需求、全球比较优势、消费升级三个医药领域的发展方向来寻找优质公司进行投资。

上投摩根中国生物医药混合以17.99%的单月涨幅排在去年12月份QDII基金涨幅榜第二名,该基金成立于2019年2月22日,2020年全年涨幅为63.78%,远远跑赢同期同类基金11.67%的平均涨幅。

自2019年8月至今,上投摩根中国生物医药混合一直由基金经理方钰涵独立掌舵,方钰涵的任职回报为98.49%。方钰涵于2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理。

方钰涵认为,投资医药行业,核心还是投资于老龄化带来的市场机遇和医药领域的创新。在市场调整的过程中,其会将仓位更加集中在看好的优质赛道中,例如医疗服务、创新生物药、创新医疗器械等。这些赛道受益于老龄化的长期需求,也与国家鼓励创新衍生出来的产业链生态息息相关,充满了长期的投资机会,特别是在市场调整的过程中,更有可能提供更好的入场机会。

工银瑞信基金赵宪成管理的工银香港中小盘美元和工银香港中小盘人民币在去年12月份的收益率也都在15%以上。涨幅超过10%的QDII基金中,还包括华夏基金旗下的华夏移动互联混合(美元现钞)、华夏移动互联混合(美元现汇)、华夏移动互联混合(人民币)、华夏新时代混合、华夏大中华混合,富国基金旗下的富国蓝筹精选股票、富国红利精选混合美元、富国红利精选混合人民币等。

再来看跌幅榜,中国经济网记者注意到,去年12月份15只亏损基金的跌幅均在2%以内,其中就包括了国投瑞银中国价值发现股票,数据显示,该基金成立于2015年12月,其在去年12月份亏损了1.39%。从去年三季度的持股来看,该基金大幅增持了估值处于低位的金融地产公司,但这类低估值公司目前暂未走出上涨行情。

展望2021年,部分业内人士表示接下来或会进一步向估值洼地的港股集中。方正证券表示,2021年全球经济基本面渐趋向好,疫苗接种和政策缓慢退坡将呵护经济复苏。中国经济已全面恢复,政策亦“不会急转弯”。南向资金看好港股,资金净流入不断增长。2021年恒生指数的盈利增长比估值提升更具有确定性。中性假设下,2021年恒生指数增长能达到9%~10%,乐观假设下或达到20%。另外,“新经济”,包括科技、消费、医药、先进制造、新能源等行业具有估值溢价,行业龙头领跑港股未来或将持续。而以银行股为代表的低估值、高股息行业则已呈现安全边际和配置价值。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春也表示,维持港股在接下来12个月的时间之内有望出现盈利修复驱动的上涨行情判断不变。魏凤春指出,结构上,重点关注低估值而且存在补涨动能的金融板块,如银行和保险等。其它受益于经济复苏、人民币升值的部分周期及消费板块也值得重点关注,例如造纸、汽车及零售板块。

2020年12月份QDII基金涨跌幅前100名业绩一览

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年9月30日)

(责任编辑:关婧)